Капитан Алехин возглавляет оперативную группу фронтовой контрразведки. Их цель — найти и обезвредить диверсантов, действующих под кодовым названием «Неман». Во главе этой группы стоит Мищенко, немецкий агент, которого Алехин знает лично. Задача Мищенко — добыть сведения для немецкого командования. Эти данные должны помочь противнику понять, где именно советские войска нанесут свой основной удар.
Алехин с подчиненными ведут активный поиск. Они проверяют множество вариантов, прорабатывают каждую возможность. Однако Мищенко раз за разом ускользает от преследования. Он словно растворяется в воздухе, оставляя после себя лишь ложные следы.