Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Он расстался с некоторыми органами, а потом занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный спутник, демон по имени Потита, больше похожий на живую бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, его жизнь висела на волоске. Но Потита не позволил ему уйти. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: тело теперь могло быстро восстанавливаться, а руки и ноги — превращаться в лезвия бензопил.
Такие умения не остались незамеченными. Его взяло на работу Бюро общественной безопасности, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте Дэндзи встретил других охотников: замкнутого Аки и горячую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он обратил внимание на свою начальницу, Макиму — загадочную женщину, которая не давала ему покоя.
