Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит весьма туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. В помощники он выбирает Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то именно Уолтер поспособствовал его исключению из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.